3月30日，交通銀行董事會(huì)審議通過(guò)并披露向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案。交通銀行本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)137.77億股，計(jì)劃募集資金總額1200億元，發(fā)行對(duì)象為中華人民共和國(guó)財(cái)政部（下稱(chēng)財(cái)政部）、中國(guó)煙草總公司及其全資子公司中國(guó)雙維投資有限公司（下稱(chēng)中國(guó)煙草）。本次發(fā)行價(jià)格較交通銀行(601328)近期A股二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格有一定溢價(jià)，發(fā)行對(duì)象承諾長(zhǎng)期持有本次認(rèn)購(gòu)股份。本次定增募集資金將用于補(bǔ)充交通銀行核心一級(jí)資本。
交通銀行董事長(zhǎng)任德奇在當(dāng)日媒體分析師會(huì)議上表示，本次資本補(bǔ)充既是對(duì)交通銀行強(qiáng)有力的支持，也賦予了交通銀行更重要的責(zé)任。交通銀行將堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，加力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；切實(shí)強(qiáng)化資本管理，提升資本回報(bào)；保持戰(zhàn)略定力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
交通銀行引入財(cái)政部戰(zhàn)略投資
董事長(zhǎng)稱(chēng)既是支持也是責(zé)任
2024年9月24日，國(guó)新辦就金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上李云澤披露，國(guó)家計(jì)劃對(duì)六家大型商業(yè)銀行增加核心一級(jí)資本，將按照“統(tǒng)籌推進(jìn)、分期分批、一行一策”的思路，有序?qū)嵤?月30日，中國(guó)銀行(601988)、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告披露向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，引入財(cái)政部戰(zhàn)略投資。
交通銀行董事長(zhǎng)任德奇表示，支持國(guó)有大型銀行補(bǔ)充資本是黨中央、國(guó)務(wù)院著眼國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局做出的一項(xiàng)重大決策，是一次主動(dòng)性、前瞻性的戰(zhàn)略安排。這次募資不僅提升了國(guó)有大行運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，有效增強(qiáng)了國(guó)有大行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放能力，也是金融助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。這項(xiàng)政策是財(cái)政與貨幣政策協(xié)同發(fā)力的具體體現(xiàn)，將有力保障金融體系平穩(wěn)運(yùn)行，有力支持國(guó)有大行在擴(kuò)大有效需求和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面發(fā)揮更大的作用，也必將進(jìn)一步堅(jiān)定和提振市場(chǎng)信心。
在任德奇看來(lái)，對(duì)交通銀行而言，是一場(chǎng)“及時(shí)雨”。有利于增強(qiáng)交通銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，有效緩解了資本壓力，也讓交通銀行有更大的力度去支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，更好發(fā)揮主力軍和壓艙石的作用；有利于促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，更好的做優(yōu)做強(qiáng)；有利于交通銀行更好滿(mǎn)足國(guó)際監(jiān)管要求。
“國(guó)家這次給交行補(bǔ)充資本金，既是對(duì)交行強(qiáng)有力的支持，也賦予了交行更重要的責(zé)任�！比蔚缕姹硎�，“我們一定要把這次資本補(bǔ)充工作做好，并且在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中把資本用好、管好，切實(shí)發(fā)揮好補(bǔ)充資本的作用，落實(shí)好中央的這個(gè)重大決策部署的戰(zhàn)略意圖�！�
任德奇介紹，交通銀行將從三個(gè)方面做好資本補(bǔ)充和相應(yīng)的資本管理工作。
第一，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，加力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。交通銀行將進(jìn)一步加大對(duì)國(guó)家重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持，切實(shí)發(fā)揮好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)主力軍作用，緊緊圍繞做好金融五篇大文章，進(jìn)一步加大對(duì)科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、消費(fèi)及民營(yíng)小微企業(yè)的經(jīng)營(yíng)支持。
第二，切實(shí)強(qiáng)化資本管理，提升資本回報(bào)。要優(yōu)化資本配置，將資本優(yōu)先配置到戰(zhàn)略需要、價(jià)值突出的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，強(qiáng)化資本約束，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控，多措并舉加強(qiáng)資本節(jié)約型業(yè)務(wù)的拓展。深挖內(nèi)部資本節(jié)約潛力，穩(wěn)步提高資本使用效率及回報(bào)水平。同時(shí)要始終高度重視保障投資者利益，保持穩(wěn)定的分紅政策。
第三，保持戰(zhàn)略定力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。要堅(jiān)定不移建設(shè)具有特色優(yōu)勢(shì)的世界一流銀行集團(tuán)。保持戰(zhàn)略不動(dòng)搖，扎實(shí)做好金融五篇大文章，不斷夯實(shí)客戶(hù)基礎(chǔ)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，堅(jiān)定推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，保持凈息差基本穩(wěn)定，全面加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不斷提升全要素生產(chǎn)力。
資金將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本
將增強(qiáng)分紅政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可預(yù)期性
副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)張寶江表示，此次定增將有利于提升三個(gè)方面的能力。從國(guó)家政策層面上講，有利于提升交通銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力；從業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)層面上講，有利于提升交通銀行價(jià)值創(chuàng)造的能力；從資本管理層面上講，有利于增強(qiáng)交通銀行的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
這輪資本補(bǔ)充落地后有怎樣的規(guī)劃使用方案？交通銀行副行長(zhǎng)周萬(wàn)阜介紹，本次發(fā)行募集的資金在扣除有關(guān)的費(fèi)用以后，全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，用來(lái)支持今后業(yè)務(wù)的發(fā)展。
他進(jìn)一步指出，這次補(bǔ)充的資本將優(yōu)先配置到戰(zhàn)略所需或價(jià)值突出的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，要加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度，加大對(duì)國(guó)家重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持，圍繞做實(shí)做細(xì)五篇大文章，聚焦數(shù)字化轉(zhuǎn)型和上海主場(chǎng)這兩大突破口，不斷提升創(chuàng)新發(fā)展能力和經(jīng)營(yíng)管理水平，提升全要素生產(chǎn)力。
他表示，交通銀行將積極優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升五篇大文章相關(guān)領(lǐng)域的貸款以及零售貸款在整個(gè)貸款中的占比，突出加大對(duì)科技創(chuàng)新的金融支持；突出加大對(duì)提振消費(fèi)的支持，從供需兩端發(fā)力，重點(diǎn)支持住房、汽車(chē)、家電等大宗消費(fèi)更新升級(jí)，支持文旅等服務(wù)消費(fèi)，提質(zhì)惠民，支持新興消費(fèi)加快發(fā)展。
“這次增資體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)交通銀行履行職能的責(zé)任和要求，同時(shí)也是對(duì)交行的一種信任和支持�！睆垖毥硎�，交通銀行將用好國(guó)家對(duì)交通銀行補(bǔ)充資金的契機(jī)，圍繞做好五篇大文章，圍繞著原有戰(zhàn)略中的兩個(gè)突破口，進(jìn)一步提升履職能力，把資本金用到國(guó)家戰(zhàn)略所需價(jià)值創(chuàng)造突出的領(lǐng)域中去，在高質(zhì)量服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)交通銀行自身的高質(zhì)量的發(fā)展。
他從五個(gè)方面介紹了交通銀行將如何更好發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)主力軍的作用：一是做好五篇大文章以持續(xù)豐富金融功能，精準(zhǔn)支持國(guó)家的重大戰(zhàn)略，更好的服務(wù)社會(huì)的發(fā)展；二是做優(yōu)做強(qiáng)上海主場(chǎng)，進(jìn)一步發(fā)揮好上海主場(chǎng)創(chuàng)新策源和輻射帶動(dòng)的作用，鞏固金融市場(chǎng)交易要素、市場(chǎng)服務(wù)、托管業(yè)務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，提升交通銀行在上海主場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和顯示度；三是深入推進(jìn)客戶(hù)基礎(chǔ)的提升工程，做大基礎(chǔ)客群，做優(yōu)做多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；四是提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理的能力，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)和外部的沖擊，堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線；五是進(jìn)一步深化改革，用改革激發(fā)動(dòng)力、活力，以高質(zhì)量發(fā)展來(lái)服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化的建設(shè)。
談及后續(xù)股價(jià)走勢(shì)，交通銀行董事會(huì)秘書(shū)何兆斌強(qiáng)調(diào)，股價(jià)走勢(shì)是交通銀行市值管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。他提出了交通銀行四項(xiàng)具體的措施。
第一，密切與資本市場(chǎng)溝通，促進(jìn)價(jià)值認(rèn)同。他表示，此次融資對(duì)于交通銀行未來(lái)的發(fā)展意義重大，是重大的利好。
第二，保持經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。良好的基本面是確保股價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)。
第三，穩(wěn)定現(xiàn)金分紅，增加投資者回報(bào)，增強(qiáng)分紅政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可預(yù)期性。何兆斌表示，交通銀行明確未來(lái)三年每一年度以現(xiàn)金分配的方式分配的利潤(rùn)不少于該會(huì)計(jì)年度集團(tuán)口徑下歸屬本行股東的凈利潤(rùn)的30%。他指出，交通銀行已經(jīng)連續(xù)13年分紅率保持在30%以上，本次定增完成后，將繼續(xù)保持分紅政策的延續(xù)性、穩(wěn)定性和可預(yù)期性，與股東持續(xù)分享交通銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展的成果。
四是優(yōu)化信息披露，秉持合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效原則，持續(xù)做好信息披露工作。
交通銀行高管回應(yīng)本次募資具體細(xì)節(jié)
董秘介紹財(cái)政部成為控股股東股東后的“變與不變”
何兆斌指出，在確定認(rèn)購(gòu)對(duì)象時(shí)，交通銀行征求了所有主要股東的意見(jiàn)，最終確定了財(cái)政部、中國(guó)煙草總公司以及雙維投資：財(cái)政部參與本次發(fā)行是國(guó)家層面的部署安排；中國(guó)煙草和交通銀行有長(zhǎng)期的合作，從股改上市前，就是交通銀行的股東；雙維投資也是交通銀行長(zhǎng)期合作的股東單位，業(yè)務(wù)合作比較廣泛。
何兆斌還介紹了財(cái)政部成為控股股東股東以后的“變與不變”。在“變”的方面，董事會(huì)席位是沒(méi)有發(fā)生變化，財(cái)政部將依法依規(guī)參與交通銀行的公司治理，交通銀行將繼續(xù)保持公司治理體系的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保持經(jīng)營(yíng)管理的獨(dú)立性。
在“變”的方面，財(cái)政部成為交通銀行控股股東后，將為交通銀行長(zhǎng)期發(fā)展提供一個(gè)強(qiáng)有力的支持，有效的引導(dǎo)交通銀行在信貸資源配置風(fēng)險(xiǎn)防范體系等方面與國(guó)家重大戰(zhàn)略形成聯(lián)動(dòng)，對(duì)交通銀行新一輪高質(zhì)量發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。此外，這賦予了交通銀行更大的責(zé)任。財(cái)政部高度關(guān)注注入資金的使用效益。高度關(guān)注未來(lái)的資本回報(bào)�！斑@對(duì)于交行既是壓力，也是一個(gè)動(dòng)力�！焙握妆笳f(shuō)。
在定價(jià)方面，何兆斌指出，此次發(fā)行價(jià)格為8.71元，符合上市公司證券發(fā)行最后管理辦法里面強(qiáng)調(diào)的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%，此外，交通銀行在定價(jià)時(shí)有三個(gè)方面的考慮：
一是要體現(xiàn)出大股東對(duì)交通銀行長(zhǎng)期發(fā)展的信心。本次發(fā)行以后，財(cái)政部成為交通銀行的控股股東。該定價(jià)體現(xiàn)了大股東財(cái)政部對(duì)交通銀行經(jīng)營(yíng)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Φ母叨日J(rèn)可，有利于增強(qiáng)其他股東對(duì)交通銀行長(zhǎng)期發(fā)展的信心。
二是要兼顧中小投資者的利益。在有效補(bǔ)充核心一級(jí)資本的同時(shí)，最大限度的減少對(duì)現(xiàn)有股東權(quán)益的稀釋?zhuān)浞忠紤]二級(jí)市場(chǎng)中小股東的利益。
三是要符合市場(chǎng)化的原則。目前銀行股在二級(jí)市場(chǎng)的這個(gè)股價(jià)普遍長(zhǎng)期破凈，本次定價(jià)是市場(chǎng)各方接受的公允價(jià)格。
針對(duì)進(jìn)一步保障好中小股東的權(quán)益，何兆斌表示，從中長(zhǎng)期看，本次發(fā)行是保障交通銀行長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、提高中小股東投資收益的有力措施。
首先，本次增資將進(jìn)一步夯實(shí)交通銀行高質(zhì)量發(fā)展的根本基礎(chǔ)，有效增強(qiáng)交通銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，有助于交通銀行保持經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢(shì)，為交通銀行的高質(zhì)量發(fā)展提供一個(gè)有力的支持，提高為廣大股東創(chuàng)造價(jià)值的能力。
其次，本次發(fā)行方案中，充分體現(xiàn)了對(duì)中小股東的保障。除定價(jià)考量外，財(cái)政部、中國(guó)煙草都承諾了五年之內(nèi)股票鎖定，存量的股票18個(gè)月不轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑴p少了對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的沖擊，有利于維護(hù)交通銀行股價(jià)的穩(wěn)定。
第三，交通銀行董事會(huì)審議通過(guò)了有關(guān)攤薄計(jì)期回報(bào)填報(bào)填補(bǔ)措施的相關(guān)議案，將通過(guò)加強(qiáng)募集資金的管理，來(lái)提高募集資金的使用效率；堅(jiān)持資本約束的理念，不斷的優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提升資本配置效率和資本收益水平；優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，這樣鼓勵(lì)低資本消耗業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，加速推進(jìn)盈利模式的轉(zhuǎn)型；保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，堅(jiān)持為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與和訊網(wǎng)無(wú)關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評(píng)論