隨著上市銀行2024年年度報(bào)告的陸續(xù)披露，國(guó)有大行及股份制銀行旗下理財(cái)子公司成績(jī)單也漸次揭曉。
規(guī)模方面，2024年末，國(guó)有大行旗下理財(cái)子公司理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中，交銀理財(cái)、中郵理財(cái)同比增超30%，而股份行下的招銀理財(cái)和興銀理財(cái)則同比下降3.14%、3.65%，但規(guī)模依舊位居榜單前兩位。
凈利潤(rùn)方面，相較于2023年，國(guó)有大行旗下理財(cái)子公司2024年凈利潤(rùn)“一掃陰霾”，均實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，其中，中銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、中郵理財(cái)同比增速均超20%。反觀股份行旗下理財(cái)子公司，除浦銀理財(cái)暴漲158%外，其他表現(xiàn)平平，招銀理財(cái)、民生理財(cái)凈利潤(rùn)更是同比下滑超10%。
值得注意的是，近年來(lái)，“理財(cái)子之王”招銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)下跌，2022年至2024年增速分別為-3.96%、-4.49%、-3.14%；凈利潤(rùn)則為“二連跌”，2023年和2024年分別同比下滑11.22%和14.14%。
兩家大行理財(cái)子管理規(guī)模增超30%，
招銀理財(cái)遭遇“三連跌”
銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行慕诎l(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)年度報(bào)告（2024年）》顯示，截至2024年末，中國(guó)銀行(601988)理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模達(dá)29.95萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)11.75%。
注：新浪金融研究院根據(jù)銀行年報(bào)制作
從6家國(guó)有大行旗下理財(cái)子公司和7家股份行旗下理財(cái)子公司（招銀理財(cái)、興銀理財(cái)、信銀理財(cái)、平安理財(cái)、光大理財(cái)、浦銀理財(cái)、民生理財(cái)）看，2024年末，招銀理財(cái)以2.47萬(wàn)億元的理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模，繼續(xù)穩(wěn)坐理財(cái)子公司榜首；興銀理財(cái)緊隨其后，規(guī)模達(dá)2.18萬(wàn)億元；第三位仍是股份行旗下理財(cái)子公司，為信銀理財(cái)。
與此同時(shí)，招銀理財(cái)和興銀理財(cái)亦是理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模唯二超越2萬(wàn)億元的理財(cái)子公司。不過(guò)，此兩家公司去年理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模均較2023年有所下降，前者下降3.14%，后者下降3.65%。
尤其是被譽(yù)為“理財(cái)子之王”的招銀理財(cái)，近年來(lái)，其管理的理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)下跌，2022年至2024年增速分別為-3.96%、-4.49%、-3.14%
招行年報(bào)顯示，截至2024年末，招銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品余額雖較上年末減少786.86億元，但較三季度末增加292.14億元。非現(xiàn)金管理類新產(chǎn)品規(guī)模1.43萬(wàn)億元，占比57.89%，較上年末提升5.73個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
興業(yè)銀行年報(bào)顯示，興銀理財(cái)2024年末管理產(chǎn)品規(guī)模21775.82億元，其中固定收益類產(chǎn)品規(guī)模21516.07億元，權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模67.93億元，混合類產(chǎn)品規(guī)模177.92億元，商品及金融衍生品類規(guī)模13.89億元。
去年理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模排名第四位的是農(nóng)銀理財(cái)，該公司反超工銀理財(cái)和中銀理財(cái)，由2023年末的第六位升至2024年末的第四位；交銀理財(cái)管理規(guī)模則超過(guò)建信理財(cái)、光大理財(cái)，由2023年的第九位躍升至去年的第七位。
值得一提的是，去年大多數(shù)理財(cái)子公司均實(shí)現(xiàn)了理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模的增長(zhǎng)，尤其是國(guó)有大行旗下理財(cái)子，均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。其中，交銀理財(cái)、中郵理財(cái)?shù)墓芾硪?guī)模增長(zhǎng)均超30%；工銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)管理規(guī)模增長(zhǎng)均超20%。
開(kāi)源證券分析師劉呈祥分析指出，這或與2024年限制“手工補(bǔ)息”等監(jiān)管動(dòng)作有關(guān)。國(guó)有行存款端在2024年嚴(yán)監(jiān)管中受到?jīng)_擊較大，一般來(lái)講，存款從銀行表內(nèi)流出后大部分還會(huì)保留在自家銀行體系內(nèi)的理財(cái)子，較少分流至中小行理財(cái)，其余如城商行理財(cái)子、農(nóng)商行理財(cái)子、合資理財(cái)公司的市占率同比提升幅度不明顯。
此外，今年1月，第32家理財(cái)子公司浙銀理財(cái)獲批開(kāi)業(yè)，該行在年報(bào)中披露，截至去年末，其理財(cái)產(chǎn)品余額1445.74億元，其中個(gè)人、機(jī)構(gòu)客戶資金占比分別為92.92%、7.08%，凈值化率100%。
大行理財(cái)子去年凈利“一掃陰霾”，
浦銀理財(cái)凈利暴漲158%
注：新浪金融研究院根據(jù)銀行年報(bào)制作
與2023年凈利潤(rùn)表現(xiàn)相比，國(guó)有大行旗下理財(cái)子公司去年均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。其中，中銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、中郵理財(cái)同比增速均超20%，建信理財(cái)增速也超過(guò)15%；工銀理財(cái)和交銀理財(cái)同比增超7%。
反觀2023年，農(nóng)銀理財(cái)、建信理財(cái)彼時(shí)的凈利潤(rùn)均較2022年降超50%，分別為-54.67%、-53.42%，利潤(rùn)遭到“腰斬”。同時(shí)，中郵理財(cái)?shù)膬衾麧?rùn)降超33%；中銀理財(cái)?shù)膬衾麧?rùn)降超12%；工銀理財(cái)、交銀理財(cái)分別同比上漲7.2%、4.39%。
值得一提的是，2024年末，中銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)反超平安理財(cái)、光大理財(cái)，位居凈利潤(rùn)榜單第四位、第五位。
股份行旗下理財(cái)子公司方面，浦銀理財(cái)去年凈利潤(rùn)暴漲158%，對(duì)于業(yè)績(jī)大增的原因，浦發(fā)銀行(600000)并未在年報(bào)中說(shuō)明具體原因，其表示，浦銀理財(cái)持續(xù)推動(dòng)財(cái)富管理與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，不斷優(yōu)化“日鑫悅益”產(chǎn)品體系建設(shè)，積極提升投資研究能力，保持業(yè)績(jī)穩(wěn)健。
事實(shí)上，雖然國(guó)有大行旗下理財(cái)子公司去年凈利潤(rùn)均較2023年實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，不過(guò)，排名前三位的仍是股份行旗下理財(cái)子公司。具體來(lái)看，招銀理財(cái)、興銀理財(cái)、信銀理財(cái)去年凈利潤(rùn)規(guī)模均超過(guò)20億元，分別為27.39億元、26.94億元、24.92億元。
不過(guò)，招銀理財(cái)繼2023年凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下跌的情況后，去年表現(xiàn)亦不理想，同比下滑14.14%。此外，民生理財(cái)去年同比下滑11.46%。
理財(cái)子積極拓展行外代銷業(yè)務(wù)，
加強(qiáng)與母行協(xié)作
從多家銀行發(fā)布的2024年年度報(bào)告看，理財(cái)子公司正在積極拓展行外代銷業(yè)務(wù)。
比如，交行年報(bào)顯示，交銀理財(cái)積極拓展行外代銷，2024年末行外代銷產(chǎn)品余額9316.34億元，占比57.58%，初步建立了以母行為主體，開(kāi)放、多元的全渠道體系。
民生理財(cái)2024年末行外代銷規(guī)模比上年末增長(zhǎng)137.02%，公司理財(cái)客戶數(shù)比上年末增長(zhǎng)28.48%。
興銀理財(cái)將農(nóng)村機(jī)構(gòu)理財(cái)服務(wù)作為助力鄉(xiāng)村振興、踐行普惠金融的主陣地，加強(qiáng)“興普惠”定制產(chǎn)品上線發(fā)行，累計(jì)開(kāi)拓中小銀行代銷合作機(jī)構(gòu)超500家，截至2024年末，公司在中小銀行代銷渠道的理財(cái)余額1901.62億元，較上年末增加156.97億元。
平安理財(cái)一方面大力開(kāi)拓渠道，2024年末已與超50家同業(yè)銀行達(dá)成合作，基本覆蓋國(guó)內(nèi)大型國(guó)有及股份制銀行；另一方面深耕重點(diǎn)渠道，加強(qiáng)產(chǎn)品供給、聚焦持續(xù)營(yíng)銷，2024年末，合作規(guī)模突破五百億的銀行達(dá)3家、突破百億的銀行超10家。
此外，去年銀行理財(cái)子公司持續(xù)加強(qiáng)與母行的協(xié)同合作。比如，2024年，交銀理財(cái)參與交通銀行推薦的927只債券一級(jí)投標(biāo)，中標(biāo)金額527.36億元，同比增長(zhǎng)189%；與集團(tuán)協(xié)同實(shí)現(xiàn)非標(biāo)資產(chǎn)投放727億元，同比增長(zhǎng)12.72%。
光大理財(cái)是首家開(kāi)展認(rèn)股權(quán)業(yè)務(wù)的銀行理財(cái)公司，光大銀行(601818)持續(xù)通過(guò)專精特新企業(yè)貸聯(lián)合認(rèn)股權(quán)業(yè)務(wù)模式，積極服務(wù)企業(yè)融資需求，已累計(jì)與230余家機(jī)構(gòu)簽署認(rèn)股權(quán)業(yè)務(wù)。
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