西安銀行不良貸款率已經(jīng)連續(xù)2年攀升。
來源：圖蟲
隨著西安銀行(600928)（600928.SH）年報(bào)的披露，A股上市城商行2024年業(yè)績(jī)已全部揭曉。
4月29日晚，西安銀行同時(shí)披露2024年年報(bào)和2025年一季報(bào)。2024年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.90億元，同比增長(zhǎng)13.68%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)25.59億元，同比增長(zhǎng)3.91%。
截至2024年末，西安銀行資產(chǎn)總額接近5000億元，達(dá)到4803.70億元，較上年末增長(zhǎng)11.14%；不良貸款率達(dá)到 1.72%，較上年末增加 0.37 個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率184.06%，較上年末下降13.01個(gè)百分點(diǎn)。
此外，西安銀行2024年合計(jì)派送現(xiàn)金股利4.44億元（含稅），占?xì)w母凈利潤(rùn)的17.37%，分紅比例在A股城商行中排倒數(shù)第二，較2023年的10.11%有所提升，但仍未超過2022年30.25%。
今年一季度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.39億元，同比增長(zhǎng)8.14%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.12億元，同比增長(zhǎng)4.30%。截至一季度末，該行資產(chǎn)總額已突破5000億元，為5197.24億元，較上年末增長(zhǎng)8.19%。
關(guān)于業(yè)績(jī)及分紅等相關(guān)問題，時(shí)代周報(bào)記者聯(lián)系了西安銀行，截至發(fā)稿暫未收到回復(fù)。
資產(chǎn)質(zhì)量面臨考驗(yàn)
從年報(bào)來看，西安銀行營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)主要來源于投資收益增加。
具體來看，2024年，西安銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入26.66億元，同比增長(zhǎng)40.54%。其中，投資收益大幅增加55.79%至18.29億元，占比68.57%。此外，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、公允價(jià)值變動(dòng)收益均有不同程度的上漲，分別上漲26.41%、10.41%至3.50億元、4.77億元。
另一邊，西安銀行的息差收窄趨勢(shì)還在延續(xù)。2020年，該行的凈息差高達(dá)2.16%，此后三年不斷下跌，2023年下跌至1.37%，2024年該行凈息差繼續(xù)下跌0.01個(gè)百分點(diǎn)，為1.36%。
西安銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也面臨考驗(yàn)。2024年末，西安銀行不良貸款率為1.72%，較上年末增長(zhǎng)0.37個(gè)百分點(diǎn)，在17家A股城商行中排名第三。前兩名分別是蘭州銀行、鄭州銀行(002936)，不良貸款率分別為1.83%、1.79%。2021年末-2023年末，西安銀行不良貸款率分別為1.32%、1.25%、1.35%。
截至今年3月末，該行不良貸款率1.61%，較上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率190.07%，較上年末上升6.01個(gè)百分點(diǎn)。
在年度不良率上升的同時(shí)，該行正常類貸款、損失類貸款規(guī)模出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。2024年，西安銀行關(guān)注類貸款余額為2274.01億元，較上年增加了360.85億元；損失類貸款余額為13.92億元，較上年增加了8.91億元。
截至2024年末，西安銀行最大十家客戶貸款比率68.35%，較上年末上升了13.22個(gè)百分點(diǎn)，單一最大客戶貸款比率為6.99%，較上年末有所下降。
從資本充足情況來看，截至2024年末，西安銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為10.07%、10.07%、12.41%，較去年末分別下降0.66個(gè)百分點(diǎn)、0.66個(gè)百分點(diǎn)、0.73個(gè)百分點(diǎn)。
薪酬方面，據(jù)choice數(shù)據(jù)，西安銀行2024年人均薪酬為34.49萬元，較2023年的31.38萬元增長(zhǎng)3.11萬元，漲幅9.91%。
2024年，西安銀行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理層薪酬較2023年下降了約13%。其中，董事長(zhǎng)梁邦海稅前薪酬為177.63萬元，而于2024年12月離職的原副行長(zhǎng)黃長(zhǎng)松薪酬為181.00萬元，為該行當(dāng)年薪酬最高的高管。
對(duì)此，西安銀行在年報(bào)中解釋稱，黃長(zhǎng)松的薪酬系本公司根據(jù)與豐業(yè)銀行2009年4月簽署的《技術(shù)協(xié)助協(xié)議》的約定，由本行向豐業(yè)銀行支付的技術(shù)援助費(fèi)，其具體薪酬及其他任何福利和額外費(fèi)用由豐業(yè)銀行根據(jù)約定支付。
此外，西安銀行已建立員工績(jī)效薪酬延期支付和追索扣回機(jī)制。報(bào)告期內(nèi)，西安銀行依據(jù)相關(guān)制度對(duì)共計(jì) 51 人執(zhí)行了績(jī)效薪酬追索扣回，金額合計(jì)103.18萬元。
誰在領(lǐng)跑A股城商行？
目前，17家A股上市城商行全部交出2024年“成績(jī)單”。
截至2024年末，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到兩萬億元以上的城商行有6家，分別為北京銀行(601169)、江蘇銀行(600919)、上海銀行(601229)、寧波銀行(002142)、南京銀行(601009)、杭州銀行(600926)。其中，北京銀行總資產(chǎn)達(dá)到4.22萬億元，較2023年增長(zhǎng)12.61%。
另外，杭州銀行總資產(chǎn)為2.11萬億元，同比增長(zhǎng)14.72%，首次突破兩萬億元。西安銀行則以4803.70億元的總資產(chǎn)排名第16位，僅高于廈門銀行的4077.95億元。
在保持規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，A股上市城商行2024年?duì)I業(yè)收入總體保持增長(zhǎng)。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2024年，17家城商行有14家營(yíng)業(yè)收入增速為正。其中，西安銀行增速位列首位，為13.68%，南京銀行增速也超過10%，為11.32%。貴陽銀行(601997)、蘭州銀行、鄭州銀行營(yíng)業(yè)收入增速均為負(fù)，分別為-1.09%、-2.02%、-5.78%。
非息收入增長(zhǎng)成為上市城商行2024年?duì)I收增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。年報(bào)顯示，2024年，上海銀行、杭州銀行、南京銀行、江蘇銀行、北京銀行的非利息凈收入分別為204.99億元、139.24億元、236.46億元、248.58億元、180.07億元，同比分別增長(zhǎng)33.11%、20.21%、19.98%、14.82%、10.06%。
從盈利來看，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最快的三家城商行分別為青島銀行(002948)、杭州銀行和齊魯銀行，2024年歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)20.16%、18.07%及17.77%。此外，江蘇銀行、成都銀行(601838)、蘇州銀行(002966)凈利潤(rùn)增速也達(dá)到10%以上，分別為10.76%、10.17%、10.16%。
西安銀行則憑借歸母凈利潤(rùn)3.91%的增速排在第11名。值得注意的是，2024年，西安銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為25.59億元，在17家A股上市城商行中僅高于蘭州銀行和鄭州銀行。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，不良貸款率排名前三的仍然是蘭州銀行、鄭州銀行、西安銀行，分別為1.83%、1.79%、1.72%。值得注意的是，西安銀行其不良貸款率較上年末增長(zhǎng)0.37個(gè)百分點(diǎn)，也是所有城商行中不良貸款率增長(zhǎng)最多的銀行。
撥備覆蓋率上，2024年年報(bào)顯示，17家A股城商行在撥備覆蓋率指標(biāo)上“全員合格”，均高于150%的監(jiān)管底線標(biāo)準(zhǔn)。
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