第六家銀行系A(chǔ)IC（金融資產(chǎn)投資公司）落定！
5月7日晚間，國家金融監(jiān)管總局信息顯示，該局已批復(fù)同意興業(yè)銀行(601166)籌建“興銀金融資產(chǎn)投資有限公司”（名稱暫定）。
當天稍早，金融監(jiān)管總局局長李云澤已在國新辦新聞發(fā)布會上預(yù)告，“近日即將陸續(xù)批復(fù)（金融AIC），今天我們就會批復(fù)一家，推動加大對科創(chuàng)企業(yè)的投資力度�！�
今年3月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于進一步擴大金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點的通知》提到，在五家國有大行AIC基礎(chǔ)上，支持符合條件的商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立金融AIC。
興業(yè)銀行獲批籌建金融AIC
根據(jù)批復(fù)，興業(yè)銀行獲批籌建興銀金融資產(chǎn)投資有限公司（名稱暫定），該行應(yīng)嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理籌建事宜，自批復(fù)之日起6個月內(nèi)完成籌建工作。
同時，公司籌建工作接受金融監(jiān)管總局的監(jiān)督指導，籌建期間不得從事金融業(yè)務(wù)活動�；I建工作完成后，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和程序向金融監(jiān)管總局提出開業(yè)申請。
在此之前，興業(yè)銀行董事長呂家進曾在3月底召開的2024年度業(yè)績說明會上表示，監(jiān)管部門在積極推動設(shè)立金融資產(chǎn)投資公司，“我們是符合條件的，在積極準備”。
“興業(yè)國信資管在私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資方面有較多成功的項目，積累了較多的經(jīng)驗，在市場上蠻有影響力，我們會發(fā)揮好這些團隊的作用。一旦金融資產(chǎn)投資公司能夠成功申請，我們還會在科技金融上又形成一個新的發(fā)展。”呂家進指出。
近年來，興業(yè)銀行將科技金融作為綠色銀行、財富銀行、投資銀行之外的“第四張名片”來打造，持續(xù)加大對科技型企業(yè)的信貸支持力度。截至今年2月末，全行科技貸款余額超萬億元。
呂家進也強調(diào)，通過充分發(fā)揮此前“三張名片”的功能，能有效推動科技金融發(fā)展，形成興業(yè)銀行較強的市場競爭優(yōu)勢。
“一是，綠色低碳轉(zhuǎn)型中發(fā)展起來的企業(yè)多是科技企業(yè)；二是，科技創(chuàng)新有很強的‘造富’效應(yīng)，富裕起來的企業(yè)、企業(yè)主、科技創(chuàng)新人才都有財富保值增值需求；三是，興業(yè)銀行的債券承銷、債券投資、并購融資、權(quán)益投資在行業(yè)中都具備競爭優(yōu)勢，能夠為科技企業(yè)提供綜合化接力式服務(wù)。”他表示。
股權(quán)投資試點加力擴圍
目前，我國共有5家金融資產(chǎn)投資公司，具有非銀行金融機構(gòu)的特許經(jīng)營牌照，由工、農(nóng)、中、建、交5家國有大行在2017年全資設(shè)立，最初被視為銀行的債轉(zhuǎn)股子公司，主要從事債轉(zhuǎn)股及其配套支持業(yè)務(wù)。
2020年2月《關(guān)于進一步加快推進上海國際金融中心建設(shè)和金融支持長三角一體化發(fā)展的意見》發(fā)布后，金融AIC開始設(shè)立專業(yè)子公司并在上海開展不以債轉(zhuǎn)股為目的的股權(quán)投資業(yè)務(wù)。
在此基礎(chǔ)上，2024年開始，政策端持續(xù)驅(qū)動金融AIC股權(quán)投資擴圍，加大對科技金融支持力度。
其中，2024年6月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布“創(chuàng)投十七條”提出，擴大金融AIC直接股權(quán)投資試點范圍；8月，北京市聯(lián)合國家發(fā)改委、金融監(jiān)管總局召開金融AIC股權(quán)投資擴大試點推進座談會。
2024年9月，金融監(jiān)管總局印發(fā)通知，將五家大行設(shè)立的金融AIC股權(quán)投資試點范圍由上海擴大至北京等18個城市，并納入穩(wěn)經(jīng)濟增長一攬子增量措施抓好落實，指導大行和金融AIC推動試點落地見效。
到今年3月，金融監(jiān)管總局又發(fā)布《關(guān)于進一步擴大金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點的通知》：一是將金融AIC股權(quán)投資范圍擴大至試點城市所在省份；二是支持符合條件的商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立金融AIC；三是支持保險資金參與金融AIC股權(quán)投資試點。
在5月7日的國新辦新聞發(fā)布會上，金融監(jiān)管總局局長李云澤透露，金融AIC股權(quán)投資試點加力擴圍，目前簽約的意向金額突破3800億元。
中信建投非銀金融團隊報告認為，銀行系A(chǔ)IC雖因債轉(zhuǎn)股而生，初期目的是盤活信貸資源，化解國有企業(yè)杠桿率過高的問題，但未來或成為銀行參與科技金融和股權(quán)市場的重要途徑，隨著股權(quán)投資試點進一步擴展，將繼續(xù)衍生出在創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、企業(yè)重組等不同領(lǐng)域的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
校對：冉燕青
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