隨著A股首份2025年半年業(yè)績(jī)報(bào)告于7月15日發(fā)布，2025年“中報(bào)季”已正式拉開(kāi)序幕。
截至8月1日收盤，已有5家A股上市銀行發(fā)布2025年中期業(yè)績(jī)快報(bào)，包括杭州銀行(600926)、常熟銀行(601128)、寧波銀行(002142)、齊魯銀行以及青島銀行(002948)。
銀行中期業(yè)績(jī)預(yù)喜。上半年，上述5家銀行營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，還有1家銀行營(yíng)業(yè)收入、4家銀行凈利實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。其中，杭州銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.67%，常熟銀行營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.10%，寧波銀行營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)371.60億元、147.72億元。
此外，近百家非上市銀行機(jī)構(gòu)密集披露2025年第二季度信息披露報(bào)告。其中，成都農(nóng)商行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95.37億元，歸母凈利潤(rùn)42.31億元，均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
4家上市銀行凈利雙位數(shù)增長(zhǎng)
杭州銀行預(yù)計(jì)全年息差整體降幅好于上半年
從經(jīng)營(yíng)規(guī)模來(lái)看，截至2025年6月，5家銀行資產(chǎn)總額均呈正增長(zhǎng)，同比增速均超過(guò)5%。其中，寧波銀行總資產(chǎn)3.47萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.04%。
從經(jīng)營(yíng)效益來(lái)看，2025年1-6月，5家銀行營(yíng)業(yè)收入與歸母凈利潤(rùn)也均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，還有多家銀行實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。其中，寧波銀行營(yíng)業(yè)收入371.60億元，歸母凈利潤(rùn)147.72億元，在5家銀行中位列第一；常熟銀行營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.10%；杭州銀行、青島銀行、齊魯銀行歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超16%，杭州銀行以16.67%獲頭籌。
在存貸結(jié)構(gòu)方面，除常熟銀行外，其余4家銀行上半年貸款總額/貸款和墊款總額同比增速均高于存款總額。
對(duì)于較高的貸款增長(zhǎng)，寧波銀行在日前的投資者交流問(wèn)答中表示，公司聚焦民營(yíng)小微企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)、進(jìn)出口企業(yè)、民生消費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大資源傾斜和支持力度。下階段，隨著擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)等政策紅利持續(xù)釋放，新質(zhì)生產(chǎn)力加速培育，公司將持續(xù)擴(kuò)大金融服務(wù)的覆蓋面，有效對(duì)接實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求，保持信貸合理增長(zhǎng)，切實(shí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
杭州銀行同樣在投資者關(guān)系活動(dòng)問(wèn)答中回應(yīng)稱，公司重點(diǎn)加大了對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的信貸投放力度。截至2025年上半年本行信貸投放規(guī)模已超過(guò)年度目標(biāo)的50%，有信心完成年度計(jì)劃，未來(lái)將進(jìn)一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。
此外，展望未來(lái)息差走勢(shì)，杭州銀行指出，目前外部負(fù)債成本下降較快且公司持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，較好對(duì)沖資產(chǎn)端利率下行影響，預(yù)計(jì)2025年息差整體降幅將好于上年。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，5家銀行不良貸款率維持不變或小幅下降，均保持在合理區(qū)間。撥備覆蓋率呈現(xiàn)“三降兩升”的局面，杭州銀行、寧波銀行、常熟銀行3家撥備覆蓋率在350%以上的銀行均下降，青島銀行、齊魯銀行撥備覆蓋率則上升。
值得注意的是，雖然杭州銀行撥備覆蓋率已同比下降20.56個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于500%，在5家銀行中處于最高水平。
此外，寧波銀行和杭州銀行還披露了資本充足率數(shù)據(jù)。其中，對(duì)比一季度，二季度末寧波銀行資本充足率 15.21%，環(huán)比提升 0.27 個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率 9.65%，環(huán)比提升0.33 個(gè)百分點(diǎn)。
截至6月末，杭州銀行核心一級(jí)資本充足率及資本充足率分別為9.74%和14.64%，分別較上年末提升0.89、0.84個(gè)百分點(diǎn)。
杭州銀行強(qiáng)贖轉(zhuǎn)股進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心一級(jí)資本。今年5月，杭州銀行發(fā)布關(guān)于提前贖回杭銀轉(zhuǎn)債的公告稱，該行發(fā)行的杭銀轉(zhuǎn)債已觸發(fā)強(qiáng)制贖回條件。該行近日召開(kāi)的2025年中工作會(huì)議指出，資本補(bǔ)充取得重大進(jìn)展，150億元可轉(zhuǎn)債已完成強(qiáng)贖轉(zhuǎn)股。
對(duì)于資產(chǎn)質(zhì)量整體情況，上述兩家銀行均透露出較為樂(lè)觀的態(tài)度。寧波銀行預(yù)計(jì)，公司資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持在行業(yè)較好水平。杭州銀行表示，市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的小微貸款雖然受整體市場(chǎng)形勢(shì)影響面臨一定風(fēng)險(xiǎn)暴露壓力，但該行新增風(fēng)險(xiǎn)整體可控，展望全年有信心保持資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。
非上市銀行密集披露二季度數(shù)據(jù)
成都農(nóng)商行上半年凈利突破42億元
除上述5家銀行外，還有多家非上市銀行機(jī)構(gòu)已披露2025年第二季度信息披露報(bào)告，包括成都農(nóng)商行、泰隆銀行、秦農(nóng)銀行、東莞銀行、綿陽(yáng)市商業(yè)銀行等近百家城商行、農(nóng)商行，多集中于浙江、江蘇等地區(qū)。
其中，成都農(nóng)商行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95.37億元，歸母凈利潤(rùn)42.31億元，在截至目前已披露的非上市銀行數(shù)據(jù)中位列第一。兩項(xiàng)數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)分別為8.45%、7.63%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，成都農(nóng)商行、泰隆銀行、秦農(nóng)銀行等銀行的核心一級(jí)資本充足率均在10%以上。
此外，還有外資銀行和民營(yíng)銀行披露2025年中期業(yè)績(jī)。星展銀行（中國(guó)）2025年半年度信息披露報(bào)告顯示，截至6月末，該行未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額1771.87億元，1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入22.03億元，凈利潤(rùn)6.49億元。
金華銀行2025年第二季度信息披露報(bào)告顯示，截至6月末，該行合并口徑下資產(chǎn)總額1216.34億元，1-6月合并口徑下凈利潤(rùn)3.86億元，歸母凈利潤(rùn)3.84億元。
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